Facebook / Google 广告询盘质量差、人工筛不过来，怎么办？
两头一起改。广告端：Meta 即时表单改用「更高意向」类型、开手机号验证、加一两个筛选问题；能用「点击发消息」广告的，把人直接引到 WhatsApp 或 Messenger 对话里；Google 加否定关键词；再把「哪些线索是合格的」回传给广告平台，让算法学着找同类买家。接待端：别再让人一条条翻表单，让 AI 在对话里接住每一条询盘，按 A、B、C 三级分流，暂时不合格的先培育、不直接删。星谷云的外贸 AI 销售智能体 DeepSales 自带 CRM，把这两头连在一起。
广告询盘为什么质量会差？
因为广告平台只会优化你让它优化的东西。目标设成「线索数量」，算法就去找最容易填表的人，而不是最可能采购的人。Meta 即时表单的默认类型「更多数量」，按 Meta 的说法就是为了获取更多线索而设计的（Meta 商务帮助中心）。再加上机器人和虚假信息：Meta 推出手机号验证功能时直说，它是用来过滤垃圾机器人和恶意填写的（Meta 商务帮助中心）。
所以「广告线索质量差」通常不是一个问题，而是三个：目标设错了、表单门槛太低、没人告诉平台什么才算好线索。
在广告端能做哪些调整？
| 做法 | 作用 | 代价 |
|---|---|---|
| 即时表单改用「更高意向」 | 提交前多一个确认页，并提示「商家可能会联系你」，Meta 建议需要逐条跟进和初筛的线索用这种类型 | 只投放在移动端 Facebook 和 Instagram 动态，线索数量会少一些 |
| 开启手机号验证 | 通过 WhatsApp 或短信验证码确认号码，过滤机器人和假号码 | Meta 提示会影响线索数量和单条成本 |
| 加筛选问题 | 一个表单最多可放 15 个自定义问题，比如采购数量、目的国 | 每多一个问题，填写的人就少一些，一两个就够 |
| 改用「点击发消息」广告 | 点击后直接进入 WhatsApp 或 Messenger 对话，在聊天里了解需求 | 需要有人（或 AI）及时接住每一个对话 |
| Google 否定关键词 | 排除不相关的搜索词，比如招聘、维修、DIY | 要定期看搜索词报告 |
来源：Meta 商务帮助中心、Google Ads 帮助中心。「点击发消息」这条路已经是主流：Meta 在 2025 年第三季度财报电话会上披露，点击跳转 WhatsApp 的广告收入同比增长 60%（Meta，2025）。Meta 自己的建议是，聊天里的问题先易后难，一般不超过六个（Meta，2023）。
怎么让广告平台自己学会找好线索？
把线索后来的结果告诉它。两家平台都有对应的机制：
- Meta：通过转化 API 把 CRM 里的线索阶段回传，再把广告目标设为「最大化合格线索数」。Meta 给出的适用条件包括：每月至少 200 条线索、每天至少上传一次数据、要优化的阶段发生在线索产生后 28 天内、该阶段的转化率在 1% 到 40% 之间（Meta 开发者文档）。自 2026 年 4 月起，新建广告系列要使用这个目标，必须接入转化 API。Meta 一项覆盖 567 家广告主的 A/B 测试显示，即时表单用这种方式后，每条合格线索的成本降低了 21%（Meta，2025）。
- Google：用「潜在客户增强型转化」或线下转化导入，把合格或已签单的线索回传，并把出价目标对准「合格线索」。Google 的建议是：过去 30 天至少 15 次转化、最好每天上传、选择在广告互动后 7 天内发生的转化（Google Ads 帮助中心）。从 2026 年 6 月 15 日起，这类上传改走 Data Manager API。
这套机制有个前提：得有人又快又准地判断「这条线索合不合格」。如果判断要等业务员隔天翻完表单，回传的数据又慢又乱，平台学到的也是错的。这就回到了接待端。
接待端：让 AI 在对话里初筛，按三级分流
每一条询盘都应该在几分钟内有人（或 AI）接住，用几个问题判断它属于哪一级：
| 级别 | 判断标准（示例） | 怎么处理 |
|---|---|---|
| A 级 | 产品、数量、目的国或时间基本明确，身份是进口商、经销商或终端采购 | 立刻转给对应的业务员 |
| B 级 | 需求是真的，但信息不全，或者几个月后才采购 | 先短时唤醒，再进入长期培育 |
| C 级 | 求职、同行打听、推销、明显不相关 | 标为无效，留在 CRM 里，定期抽查 |
为什么不直接删掉 C 级？因为判断会出错。漏掉一个真买家的损失，远大于业务员多看几条无效线索的时间。定期抽查一批 C 级，既能发现误判，也能修正初筛规则；而回传给广告平台的标签越准，平台学得越准。初筛问题怎么设计，见怎么自动初筛来单 B2B 线索；夜间进来的询盘怎么先接住，见海外询盘半夜进来怎么先自动接住。
现在的聊天机器人聊久了就忘，怎么办？
先分清两类「忘」。流程型机器人按固定的问答树走，只存下几个字段，买家一跳出脚本，它就接不住。基于大模型的机器人也会忘，只是原因不同：斯坦福等机构的研究发现，相关信息落在长上下文中间时，模型的表现会明显下降（Liu 等，TACL，2024）；微软和 Salesforce 的研究模拟了 20 多万段对话，发现大模型在多轮对话中的表现比单轮平均下降 39%，一旦走偏就很难拉回来（Laban 等，ICLR，2026）。
所以记忆不是把窗口开大就行，而要看系统怎么管理对话状态：完整聊天记录要留着，买家已经说过的关键信息（产品、数量、目的地、时间）要单独记成客户画像，并随对话更新，转人工时还要有摘要。选型时可以当场测这六项：
- 第 3 条消息说了数量，聊到第 20 条以后，它还记得吗？
- 买家中途改了需求（换型号、改数量），它是不是按新的来？
- 买家隔天回来接着问，它能不能接上，而不是重新问一遍？
- 买家换了语言，前面的信息还在吗？
- 业务员中途插话之后，AI 接回来时会不会和人说的矛盾？
- 转人工时，接手的人拿到的摘要是否完整？
DeepSales 怎么做这件事？
DeepSales 是星谷云的外贸 AI 销售智能体，全托管交付：初筛问题、分级标准和转人工条件，由我们和你的业务团队一起整理，上线后持续调优。
| 环节 | DeepSales 的动作 | 版本 |
|---|---|---|
| 线索进来 | 在官网聊天、WhatsApp、Messenger、Instagram、LINE 等 6 个渠道 7×24 接住；线索自动进入自带的星谷云 CRM，标明来源渠道和广告 | 三版 |
| 对话初筛 | 用买家的语言回复，识别意图，按你定的问题初筛，打上质量和阶段标签（AI 或业务员都可以打） | 三版 |
| A 级 | 触发转人工，分配到对应业务员的子账号，飞书卡片带客户画像、对话摘要和触发原因；接手时可自动翻译 | 三版 |
| B 级 | 短时唤醒：24 小时窗口关闭前再跟一次；长期培育：按标签设周期和次数持续触达 | 三版 |
| C 级 | 标为无效，留在 CRM 里供抽查，不直接删除 | 三版 |
| 回到广告端 | 把高质量线索的画像回传给 Meta、TikTok、Google 等广告平台，让广告找到更多同类买家 | — |
| 长对话 | 多轮长对话记忆，买家说过的不重复问，转人工时附摘要 | 三版 |
边界也说清楚：广告账户、表单和转化目标的设置在你自己的广告后台完成；议价和最终拍板始终由人完成。想看广告询盘进来后怎么被初筛和分级，可以预约演示。